В конце недели акции провайдеров облачной инфраструктуры резко снизились на фоне анонсов компании Anthropic. Akamai потерял 17%, Cloudflare — 13,5%, а DigitalOcean — 13,4%. Инвесторы начали переоценивать риски, так как Anthropic представила решения для AI-агентов, которые ранее предлагались этими компаниями отдельно.

На прошлой неделе Anthropic запустила два новых продукта. 8 апреля был представлен Claude Managed Agents — облачный сервис для хостинга AI-агентов, который обеспечивает выполнение кода и управление учетными данными. На следующий день был анонсирован Claude Mythos, доступ к которому ограничен для 40 компаний, включая Microsoft и Google, из-за высоких рисков кибербезопасности.

Несмотря на падение акций, основные показатели компаний остаются сильными. Cloudflare ожидает роста выручки на 28–29% к 2026 году, а DigitalOcean повысила прогноз до 21%. Однако рынок реагирует на изменения в инфраструктуре: если Anthropic становится новым слоем, зачем клиентам обращаться к традиционным провайдерам?

С начала года наблюдается распродажа акций в секторе, а индекс S&P 500 Software and Services упал на 25,5%, что является наихудшей динамикой с 2008 года. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что распространение AI может в конечном итоге принести выгоду сектору, так как увеличится потребность в защите и трафике.